澳洲长期投资对比－澳洲股票、房产投资分析

25 5月 澳洲长期投资对比－澳洲股票、房产投资分析

Posted at 00:48h in Knowledge by
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澳大利亚证券交易所（ASX）近日公布了最新的澳洲长期投资报告（Annual ASX-Russell Long Term Investing Report for 2016）。该报告分析对比了几项不同投资在过去十年内的收益回报。当资产配置的概念被全球基金管理人拿来兜售时，各项投资的历史收益回报数据才是真正应该被投资者所考量的。
在这份投资报告中，ASX对比了12项不同长期资产投资的历史收益。这些资产类别覆盖了股票、债券、房产、现金以及对冲基金投资等。
根据该图表显示，澳大利亚住宅房产类投资（Residential Investment Property）在过去十年获得8.0%的最高总回报（Gross Return）。
而澳洲股票市场（Australian Shares）的回报则为5.5%，低于澳大利亚住宅房产类投资的回报。

澳洲股票与房产价格波动对比

以上两张线图分别统计了澳洲股指（Australia S&P/ASX 200 Stock Market Index）和澳洲房产价格自2000年以来的波动状态。数据表明，澳洲股指自2000年来波动幅度较大，而澳洲房产价格则是逐年稳步上升的。
指数或价格的波动在一定程度上反映了投资选择的风险性。对于每一个固定的风险值，回报越高，则效率越高。也就是说，回报/风险的比值越高，回报效率越高，投资选择越优。
显然，房地产的各项指数使其拥有了最高的回报效率。因此，投资房地产为最佳选择。
其实，即使是与世界上的其他国家相比，澳洲房产价格的上升速度也是惊人的。下图对比了几个国家自1997年的房价走势：澳大利亚、英国、美国、法国、德国、加拿大、新西兰、新加坡、香港等。

澳洲优越房市的原因分析

那么，造成澳洲优越房市的原因究竟是什么？Zank认为，这里有两个主要原因：人口增长以及供给缓慢。

人口增长

众所周知，澳大利亚是一个移民国家。对比世界上的其他主要国家，澳洲的人口增长速度在未来100年遥遥领先。这意味着未来不断增长的房产市场需求。

供给缓慢

然而，澳洲房市的供给却远不如其需求那样增长的快。下图统计显示，在过去的30年里，澳洲建房审批数量并未出现大幅增长。房市供给缓慢增长。
正是在以上两个原因，市场供需关系的相互作用下，造就了今天澳洲房产投资市场得天独厚的优势。

顺势而为！选择合势、合时、合适的投资方式

有一句话说的好：站在风口上，猪也能飞得起来。这句看似玩笑的话，背后却蕴藏着深厚的哲理。它启发了我们投资要看风口在哪里。认清了大势，选对了大盘，想不赚钱都难。
顺应时代的发展，房产开发基金便是在这样的大势下产生的新产品。它的运作模式是：帮助普通大众投资者，以股权融资的方式，将资金投入到地产开发商，参与地产开发，最后赚取房产开发结束后的分红。用简短的话来讲，就是一个让普通投资者也能分到地产开发商的一杯大羹的机会。
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